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収録内容

1.ミスター・ロンリー（OPナレーション）
2.ルクセンブルク伯爵
3.杉綾模様（ナレーション入り）
4.第三の男
5.夜のタンゴ
6.真夜中のブルース
7.青い影
8.夜のストレンジャー
9.星空のブルース
10.赤い屋根（ナレーション入り）
11.涙のカノン
12.菩提樹
13.オレ・グアッパ
14.野ばら
15.ブラームスの子守歌
16.さらばベルリンの灯
17.ジェラシー
18.ドナウ川のさざ波
19.ホテル・サンスーシー（ナレーション入り）
20.サウンド・オブ・ミュージック
21.夢幻飛行（EDナレーション）